PostLog inSign upPostyanguoliusheng@szyglsReplying to @szygls如果把最近半年的中日互动放在一起看，我认为双方争夺的不是一个具体问题，而是东亚未来安全秩序的主导权，以及台湾问题的战略边界。
贸易、旅游、外交、舆论，都只是这个大博弈的不同战场。需要拆分成几个层面来看待这个问题。
1、原爆点：台湾。
这一轮紧张关系的直接导火索，就是日本政府涉台错误言论，什么日本有事就是台湾有事。
日本近年来越来越公开地讨论："如果台海开战，日本是否会介入、介入到什么程度。"
而中国最关心的则是日本是否能信守1972年的承诺：即"承认一个中国原则、不军事介入台海问题"。
上半年两国官媒舆论交锋，实则是在互相测试底线。具体来说，
日本在试探：中国能否接受日本把台湾纳入日本国家安全范围。
中国则不断施压：你可以担心台湾安全，但不能把台湾变成日本防卫对象。
因此中国的一系列反制，并不仅仅是因为一句话，而是要提高日本未来继续推进相关政策的成本。
由此而生的贸易战、经贸脱钩，都是源于此。
2、日本的野望："国家正常化"。
从中国角度看，日本最令人警惕的操作，莫过于“国家正常化”。
也就是自卫队转变成军队，获得开战权，获得远程打击武器，乃至拥核。
日本的最终目的，是让日本开始重新成为一个可以独立使用军事力量的东亚大国。
这恰恰是中朝韩不可接受的，这些东亚国家经历过日本残酷的侵略殖民，这样的日本和1945年前的军国主义日本没有区别。
所以中国不断强调历史问题、军国主义风险。
这本质上也是一种战略约束，希望迟滞日本国家正常化的进程。但从近年来日本右倾化程度来看，效果有限（搞事在带着日本人找死）。
3、交锋的主战场：半导体供应链。
外交只是表象，产业链才是真正的战场。
最近两边都出台了不少贸易禁运措施，主要集中在两用物项、稀土、半导体生产材料、军工相关企业。
我感觉这些不是普通贸易摩擦。这是一场贸易战，就是产业链的较量：
中日在短时间内制造一种产业链脱钩的状态，看看对方的经济体是否能够承受脱钩的代价。
具体到老钟这边来说。
今年限制日本，很多人理解成报复。我反而觉得，更像是在测试供应链。
中国半导体材料的产能已经成熟，就差一个证明自己“能挑大梁”的机会。半导体材料、电子特气、靶材、CMP材料、硅片等多个环节的国产替代已经准备好了，就等着日本人断供相关材料，中国企业进行腾笼换鸟。
光刻胶
JSR、东京应化（ArF浸没式光刻胶）→ 南大光电
富士胶片（KrF光刻胶）→ 彤程新材（科华）
高纯氢氟酸
Stella Chemifa、大金工业 → 多氟多（G5级）、滨化股份
12英寸硅片
信越化学、SUMCO → 沪硅产业、立昂微
溅射靶材
日矿金属（JX）→ 有研新材
东曹（Tosoh）→ 阿石创
日本整体靶材 → 江丰电子
抛光材料
富士胶片（抛光液）→ 安集科技
Fujimi等（抛光垫）→ 鼎龙股份
封装基板
日本BT树脂 → 东材科技
高纯耗材
日系硅电极 → 神工股份
日本流体管路 → 新莱应材
碳化硅衬底
日本供应收紧 → 天岳先进
不是因为外交恶化，所以打产业链。而是因为产业链准备好了，所以外交开始强硬。
日本半导体材料供应商，本来在中国市场舒舒服服赚了二十年钱。信越卖硅片、JSR卖光刻胶、Stella卖氢氟酸、日矿卖靶材——中国晶圆厂就是他们最大的单一客户群。
然后日本政府在涉军问题上越来越硬，半导体材料对华出口审批越来越紧。
这些日本供应商想的是："我缩量、我拉长交付周期、我卡着发，中国人会疼。疼了就会谈判。"
结果中国晶圆厂的采购部没去谈判。他们启动了备选供应商。
本来这些国产供应商就在B供名单上，良率验证过了、产线导入过了，只是之前日本A供稳定、价格合理，没必要动。但现在你主动缩减供应、拉长交付，等于你自己把A供的位子空了出来。
晶圆厂就直接采购国产供应商的货，G5氢氟酸、ArF光刻胶、12寸硅片，以后按季度供货。
日本公司每次"收紧对华供应"，都在给中国竞争对手制造一个"证明自己的机会"。
而这个机会一旦给出去，就回不来了。
因为晶圆厂的采购逻辑是——一旦国产B供稳定运行三个季度、良率不降、产能跟得上，那个日本的A供就自然变成了C供。不是制裁名单让它变C供的，是供应链管理让它变C供的。C供的意思不是"不能买"，是"没必要买"。
所以这件事，核心博弈点，也是真正值得关注的，不是中日摩擦，而是中国开始和日本争全球半导体材料市场。
5、中美博弈的外溢，导致中日矛盾加剧。
今天的中日矛盾，有很大比例是中美竞争的外溢。
美国希望第一岛链更加稳固；日本希望利用美国力量提升自己的战略地位。而老钟则希望美日都被削弱。
所以：台湾只是焦点和导火索。真正竞争的是整个西太平洋安全体系。
这就有点项庄舞剑意在沛公。
大国崛起，民族复兴，都要渡劫，不渡劫没有含金量。
6、从历史到现实，中日两国国内政治无法妥协。
日本方面：安全议题越来越容易获得支持。
而中国方面：涉及主权、安全、历史的问题，同样几乎没有妥协空间。
因此双方领导层实际上都很难主动退让。
这也是为什么最近半年出现：外交摩擦； 经贸限制； 旅游警示； 舆论升级； 但又没有真正断交。
因为双方都知道：
经济联系仍然十分重要。
日本需要中国市场。中国也不希望同时与美国、日本、欧洲全面对抗。
我的总体判断是，这轮博弈更像一种长期竞争，而不是战争前夜。
双方真正争夺的是三个问题：
台湾危机时，日本可以走多远；
日本未来能够成为多大程度上的军事大国；
东亚安全秩序究竟是继续由美国主导，还是逐步向中国倾斜。
目前双方都在提高施压力度，但仍保持着一个共同特点：避免军事失控，同时继续利用经济和外交工具相互施压。 这说明竞争正在制度化、长期化，而不是简单地走向全面对抗。1:05 PM · Jul 1, 20263.9KViews22227744Read 2 repliesNew to X?Sign up now to get your own personalized timeline!
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